Nermal est renvoyé de chez Garfield dans une poubelle lorsqu'il découvre un gros chat bleu qui prétend d'être un agent secret (nommé « Agent X »). Alors, il est accueilli chaleureusement dans la maison de Garfield, mais celui-ci n'apprécie qu'un autre chat mange ses lasagnes dans sa gamelle. Il va suivre avec Squeak, l'homme qui recherche le chat et découvre que son vrai nom est « Patachou ». Il va alors déguiser Squeak en « Joe la taupe », un des pires ennemis de Patachou/Agent X, pour le faire fuir et raconter des mensonges à ses admirateurs comme s'il l'avait aidé à vaincre « Joe la taupe ».