Michel arrive enfin à convaincre Mikaru de renoncer à vivre dans le monde des humains et l'absorbe pour retrouver l'être complet qu'il était. Il veut également absorber les Princesses sirènes mais Seira les sauve en chantant. Kaito dit à Lucie qu'il ne peut plus combattre Michel maintenant que Mikaru a fusionné avec lui. Il ne veut pas la blesser. Il ne veut pas croire que Mikaru et lui étaient deux esprits dans un même corps. Lucie, elle, veut sauver Seira et lui permettre de naître.