Kaïto ne se souvient toujours pas de Lucie, mais il est intrigué et amusé par son comportement. Rina essaie de l'aider à retrouver la mémoire. Mikaru, toujours souffrante, perd connaissance, seule dans une barque qui dérive en haute mer. Lanhua, une nouvelle ennemie, tente de capturer les princesses sirènes; Michel lui a promis de la faire reine si elle y parvient. Gaïto apparaît à Kaïto, il lui rappelle qu'ils sont frères et qu'il a quelqu'un à protéger.