Les princesses sirènes doivent livrer bataille contre Michel qui les a capturées. Mais alors qu'elles s'apprêtent à le faire, Seira intervient pour dire à Lucie qu'il ne faut pas combattre Michel, mais qu'il faut le sauver lui aussi. Ce que Lucie va s'employer à faire.

Les six princesses sirènes décident de se rassembler pour voler au secours de Seira et combattre Michel sur son territoire. Kaito choisit de ne pas se joindre à elles. Michel apprend par monsieur X qu'il est en réalité une relique fossilisée, une statue de pierre. Seuls les pouvoirs des princesses sirènes lui permettront de se libérer de sa prison de pierre...

Michel arrive enfin à convaincre Mikaru de renoncer à vivre dans le monde des humains et l'absorbe pour retrouver l'être complet qu'il était. Il veut également absorber les Princesses sirènes mais Seira les sauve en chantant. Kaito dit à Lucie qu'il ne peut plus combattre Michel maintenant que Mikaru a fusionné avec lui. Il ne veut pas la blesser. Il ne veut pas croire que Mikaru et lui étaient deux esprits dans un même corps. Lucie, elle, veut sauver Seira et lui permettre de naître.

Kaito n'a pas pu fêter son anniversaire avec Lucie. L'état de santé de Mikaru est toujours préoccupant. Il a décidé de rester auprès d'elle le temps qu'il s'améliore. Lucie est déçue, mais le comprend. Hanon la pousse à aller le voir. Un soir Mikaru disparaît.

Mikaru devient de plus en plus possessive vis-à-vis de Kaito et ne supporte plus la complicité qui l'unit à Lucie. Lichto, demande à Kaito de lui avouer qu'il aime Lucie et qu'il n'éprouve que de l'amitié pour elle. Mikaru ne supporte plus que Lichto lui dicte sa conduite et prend la fuite. Kaito veut lui parler des sentiments qu'il éprouve pour Lucie mais elle refuse de l'écouter... Michel fait son apparition et demande à Mikaru de se joindre à lui pour trouver enfin la paix de l'esprit...

Après avoir retrouvé la mémoire et malgré les supplications de Mikaru, Kaito décide de quitter la maison de Lichto. Il retrouve ensuite Lucie. Alors qu'elles s'apprêtent à terrasser les Princesses sirènes, Mimi se rend compte que les trois sirènes sont en fait les amies qu'elle a connues sur la terre ferme et refuse de les combattre. Pour retrouver ses forces, Michel décide d'absorber les corps de Chichi et Mimi.

Kaïto demande à Mikaru ce qui s'est entièrement passé quand elle l'a trouvé sur la plage mais celle-ci s'énerve en demandant à Kaïto pourquoi il veut se souvenir de Lucie. Kaïto demande ensuite à Lucie de lui préparer un panier-repas comme au bon vieux temps. Pendant que Kaïto surfe, il commence à se souvenir de certaines choses mais quand Michel fait son apparition pour capturer les princesses sirènes, Kaïto les sauve et retrouve entièrement la mémoire.

Hanon reçoit une lettre de monsieur Mitsuki son ancien professeur de musique dont elle était très amoureuse. Elle réalise qu'elle ne sait plus très bien ce qu'elle ressent pour lui et Nagisa va tout faire pour lui rendre sa joie de vivre et l'aider à tourner la page.

Malgré l'amour qu'elle ressent pour Masahiro, Rina veut le quitter, par peur de l'avenir. Pendant ce temps, Arara,à qui Seigneur Michel a donné le globe lumineux,attire les Princesses sirènes dans un stade où elle se produit en concert devant un large public. Elle a prévu de faire s'écrouler le stade, tuant ainsi les Princesses et les spectateurs. Seul Masahiro, pris au piège, tombe en mer et s'évanouit. Rina plonge à son secours. Quand il revient à lui, ils se déclarent leur amour et s'embrassent.

Cette fois, Seigneur Michel a créé une créature aquatique en prenant exemple sur le «Poisson Napoléon». Cette créature est très intelligente et prépare des pièges pour capturer Hippo, le pingouin. Il sait que les Princesses sirènes viendront le délivrer et tomberont à leur tour dans le piège qui leur a été tendu. Mais c'est mal connaitre les pouvoirs et les astuces des Princesses....

Lanhua a un plan : elle va se déguiser en guide pour capturer les princesses sirènes. Pendant ce temps, Kaïto commence peu à peu retrouver la mémoire grâce à un hibiscus.

L’impatience de Mimi est la cause d’un nouvel échec des Beautés Ténébreuses face aux Princesses sirènes. Après une dispute entre les deux sœurs, Mimi décide de partir dans le monde des humains dénicher les Princesses sirènes pour les vaincre toute seule. Elle fait la connaissance de Hanon, Lucie et Rina (sans savoir qu'elles sont les princesses sirènes) qui l’accueillent a l'hôtel Perle.

Arara et Rina sont sollicitées pour concourir à un télé-crochet, Arara accepte, Rina refuse, Masahiro est contre également, il craint de voir s'agrandir la distance entre elle et lui. Les débuts de Arara à la télévision et sur scène sont en fait pilotés par Michel.

Lucie erre comme une âme en peine, car Kaïto ne se souvient toujours pas des bons moments qu'ils ont partagés depuis qu'ils se sont rencontrés sept ans auparavant. Devant le chagrin de leur amie, Hanon et Rina décident de l'emmener voir une voyante, censée lui révéler son avenir sentimental. Derrière le voile du médium, se cache Lady Bat, qui utilise ce subterfuge pour attirer Lucie au fond de l'océan et la capturer.

Lucie est absorbée par ses pensées et son amour pour Kaïto, alors qu'elle court en pleurant, une voiture s'arrête à sa hauteur. C'est Lichto qui se montre gentil et compréhensif pour Lucie. Il lui dit de se laisser aller à son chagrin et de pleurer autant qu'il le faudra. Lucie est surprise et touchée par son attitude. Lichto la raccompagne et lui propose de l'emmener un soir, là où elle voudra et de lui offrir le cadeau de son choix. Le lendemain, Lucie, Hanon et Rina se promènent et passent devant un établissement à Karaoké qui diffuse des chansons. Surprise : Ce sont leurs chansons.

Kaïto a décidé de rentrer chez lui. Il en parle à Lichto et à Lucie. Michel est décidé d'en finir avec les Princesses sirènes. Il donne à Arara, Lanhua, Lady Bat, Sheshe et Mimi des fragments de l'âme de Seira dotés de puissants pouvoirs. La première attaque est dirigée par les Beautés Ténébreuses.

Au cours d'une promenade, Lucie rend visite à Lichto qui lui donne une boîte à musique qu'il était sur le point de brûler. Peu après, la cuisine de l'hôtel Perle est mise à sac par un mystérieux cambrioleur et les sirènes vont déployer des trésors d'ingéniosité pour récupérer la boîte à musique, objet de toutes les convoitises.

Lucie a promis à Kaïto de nettoyer sa maison pendant son absence. Mais le temps passe et elle n'y est pas allée une seule fois. Poussée par Hanon et Rina, Lucie décide enfin de tout nettoyer de fond en comble, mais alors qu'elle nettoie la salle de bain, elle s'asperge, ses vêtements sont trempés. Pendant qu'elle prend un bain et qu'elle a mis ses vêtements à sécher, Kaïto entre. C'est la panique, elle est pratiquement nue et Kaïto ne semble pas très content de la trouver chez lui. Pendant ce temps, Michel fait appel a une nouvelle ennemie, Arara.

Noëlle, Coco et Karen s'ennuient. C'est l'été, la saison de l'amour et elles trouvent que leur mission ne leur laisse pas le temps d'avoir des petits amis. Alors, elles décident d'enquêter sur Masahiro, le prétendant de Rina, pour savoir s'il est aussi fiable qu'il en a l'air. Karen décide de lui tendre un piège pour le tester.

Lucie, Hanon et Rina découvrent une boîte à pilules sur la plage. La poudre qu'elle contient est censée retarder les méfaits du temps, mais utilisée à mauvais escient, c'est l'inverse qui se produit et elle déclenche un vieillissement prématuré. Nos trois sirènes en font l'amère expérience en volant au secours du roi des Calamars géants, dont le royaume a été détruit par les démons des eaux dans le but de s'approprier cette poudre miracle.

L'Hôtel Perle se retrouve tout à coup sous une bulle. Ni Hippo, ni aucune des sirènes ne comprend le phénomène. Quand Lucie, Hanon et Rina partent enquêter, elles se retrouvent à l'école comme si ce n'était pas les vacances et rencontrent une jeune fille qui les connais mais qu'elles ne reconnaissent pas,c'était...Seira! Finalement, Noëlle découvre l'origine de ce qui leur arrive dans une encyclopédie des phénomènes surnaturels.

Hanon accepte l'invitation de Nagisa à une soirée privée pour les célébrités qui y sont attendues, et pas pour Nagisa, qu'elle juge immature et irresponsable. Coco, Karen et Noëlle s'ingénient à lui faire croire que Nagisa est le garçon idéal. Sheshe et Mimi, incapables de capturer les princesses sirènes, s'en prennent aux humains. Lanhua tente de profiter de la situation.

Le restaurant de monsieur Maki est au bord de la faillite et Lucie recrute Coco, Karen et Noëlle pour sauver cet endroit chargé de souvenirs. Les trois princesses sirènes qui pensaient passer leurs vacances à lézarder sur la plage vont vite déchanter et elles vont déployer des trésors d'ingéniosité pour éviter la fermeture du restaurant préféré de Kaïto et Lucie.

Karen, la sirène de l’Antarctique, fait appel aux trois Princesses car la glace ainsi que la Tour de Glace, légendaire gardienne du Pôle sud menacent de fondre. Lucie tombe par mégarde dans une faille à la suite d'une secousse inattendue et découvre que Sheshe et Mimi actionnent une machine envoyant de l'eau chaude sous pression dans le but de détruire l’Antarctique et le monde entier. Sous les conseils de Sara et Seira, elle chante, entraînant avec elle les autres princesses sirènes à chanter ce qui détruit le plan de Michel et ses complices.

Kaïto ne se souvient toujours pas de Lucie, mais il est intrigué et amusé par son comportement. Rina essaie de l'aider à retrouver la mémoire. Mikaru, toujours souffrante, perd connaissance, seule dans une barque qui dérive en haute mer. Lanhua, une nouvelle ennemie, tente de capturer les princesses sirènes; Michel lui a promis de la faire reine si elle y parvient. Gaïto apparaît à Kaïto, il lui rappelle qu'ils sont frères et qu'il a quelqu'un à protéger.

Rina est de plus en plus attirée par Masahiro, mais elle réalise qu'elle sait très peu de choses sur lui. Elle apprendra par un article d'un magazine qu'il est l'héritier d'un riche homme d'affaires dont il prendra la succession. Son avenir semble tout tracé. Blessée par le fait qu'il ne lui ait pas parlé de son environnement familial, Rina lui dira ses quatre vérités et lui demandera de ne plus la revoir.

À la suite d'un rêve que Seira lui a envoyé, Coco a fait appel aux trois Princesses Sirènes pour l’aider à chercher un coquillage argenté renfermant des sentiments négatifs du passé de Sara. Mais avant qu’elles n'arrivent au cimetière de l’Océan où il se trouve, Sheshe et Mimi l’ont déjà en leur possession.

Lichto s'inquiète pour Mikaru. Il pense qu'elle n'a pas suffisamment d'amis. Il demande à Lucie de l'inviter à une sortie sympa. Pour être sûr qu'elle acceptera, il lui conseille d'inviter Kaïto également. Au cours de la sortie, Mikaru a un malaise et Michel provoque un terrible orage sur la ville.

Les sirènes de l’Atlantique Nord organisent le festival annuel de l’été et Rina est instamment priée d’y assister. Un choix difficile, car elle avait prévu d’assister au combat de boxe de Masahiro Hamazaki, un jeune garçon qui ne la laisse pas indifférente… Mais Noëlle et Karen l’encourageront à s’éclipser pour y assister.

Hanon s’entraîne assidûment à jouer la partition de Tarô mais elle joue faux. Pour lui plaire, Nagisa lui offre une méthode de piano mais fait ensuite une crise de jalousie en prenant Kaïto pour l’amoureux d’Hanon. Kaïto commence à retrouver certains souvenirs. Sheshe et Mimi tentent de capturer les princesses en les emprisonnant dans des icebergs.